智能理財夯 退休主題受歡迎

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「智能理財」金額門檻低,除了瞄準年齡約在20~35歲的千禧世代,小資族、築巢家庭與退休族也相當適合。圖/本報資料照片

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公股銀行積極強化智能理財。第一銀行統計,智能理財截至5月底,已吸引逾3.7萬客戶投入,累計資產規模超過10億元。華南銀行推出「好基智」,與富蘭克林證券合作,投資組合完全透過AI決定,申購投資組合數已達3.5萬組,累計申購金額13億元。

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一銀表示,e-First智能理財每月最低只要3,000元,就能享有過去專屬於高資產客戶的高端理財建議服務,無論是年輕小資族、築巢家庭或退休族羣都相當適合。此外,平臺全年無休地監控投資績效,若有重大金融事件須調整投資組合配置時,會發送再平衡通知,讓客戶隨時掌握績效,輕鬆理財並保有彈性。

一銀智能理財的「樂活退休規劃」爲客戶使用排名前三大的投資計劃,可見國人對於退休規劃重視度提高,加上後疫情時代,在全球通膨及失業率高的動盪下,喚醒國人及早準備退休金的意識。

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一銀e-First智能理財於2020年10月推出後,截至2022年5月底,已吸引逾3.7萬客戶投入,累計資產規模超過10億元。

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華銀推出智能理財「好基智」,主要是鎖定跟着網路一起成長,年齡約在20~35歲的千禧世代,其投資理財方式與過去有很大不同,已開始透過電腦軟體尋求財務建議,與目前主要客羣爲45歲以上的中高齡族羣,較重視人情味與依賴理財人員建議的方式有所不同。

華銀指出,智能理財業務着重於開發年輕族羣,與傳統理專在業務發展上有相輔相乘之效果,未來發展智能理財業務亦將同時增加招募理財人員,更全面與細緻化的照顧與服務銀行各年齡客層的需求。

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華銀好基智自2020年底開辦以來,申購投組數3.5萬組,累計申購金額13億元,爲全權由AI研判市場市場走勢,降低人爲判斷誤差,且爲業界唯一可使用信用卡定期定額扣款的銀行,在持續透過數位客說會推動下,今年持有投資組合人數較去年成長41%。

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